Dr Robert Middling (Kevin Spacey) wiedzie spokojne życie jako stomatolog, podziwiając przy tym piękne widoki za pomocą swojej lornetki. Jednak spokój ten zostaje pewnego dnia zakłócony przez nietypowego pacjenta. Pacjentem tym okazuje się pirat o imieniu Jasper (Brian Thompson), skarżący się na ból zęba. Doktor, czując się zobowiązanym do udzielenia pomocy przybyszowi, wyciąga strzykawkę ze środkiem znieczulającym. Spotyka się jednak z wyraźną dezaprobatą klienta w postaci sterczącej mu przed nosem szabli. Czy znajdzie inny sposób aby mu pomóc?