Mieszkający na środku tajemniczej pustyni Will (Winston Duke) wiedzie żywot zasadniczego a zarazem wybrednego biurokraty, który każdego dnia decyduje o dalszym losie dusz. Mężczyzna najpierw przeprowadza z nimi wywiady i testuje wybrane przez siebie dusze, by po dziewięciu dniach podjąć decyzję, komu pozwoli się narodzić. Na tym nie kończy się jego rola. Po wysłaniu duszy na Ziemię, monitoruje życie duszy w czasie rzeczywistym używając do tego starych telewizorów. Kiedy jeden z jego podopiecznych umiera, w progu jego drzwi pojawia się partia nowych dusz, każda inna, mniej lub bardziej ukształtowana. Kogo tym razem Will wybierze?